Data płatności na fakturze zostaje określona automatycznie po zmianie statusu danej faktury na Opłacona.
To proste narzędzie ułatwia kontrolowanie terminów płatności i zarządzanie finansami w firmie.
- jak ręcznie ustawić datę płatności
- jak wstawić datę płatności na fakturze
- jak wyświetlić datę płatności na liście faktur
- jak dodać datę płatności w aplikacji mobilnej Fakturowni
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak ręcznie ustawić datę płatności?
W momencie edycji faktury, datę płatności znajdziesz w zakładce Zobacz więcej opcji.
Jak wstawić datę płatności na fakturze?
Jeśli chcesz, aby data płatności wyświetlała się w podglądzie zapisanej faktury, wejdź w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz checkbox Wstaw datę płatności.
Po zapisaniu zmian i kliknięciu w numer dokumentu na liście faktur, w jej podglądzie widoczna będzie data płatności.
W formularzu tworzenia/edycji faktury możesz zdecydować, czy data płatności ma być widoczna na wydruku. Jeśli domyślnie wyświetlasz datę płatności na dokumentach, ale w konkretnej fakturze chcesz ją ukryć, możesz to łatwo zmienić. Wystarczy, że w formularzu przejdziesz do sekcji Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli są już rozwinięte), odznaczysz pole Wstaw datę płatności i zapiszesz zmiany. W efekcie dla tej faktury data płatności nie pojawi się na wydruku.
Jak wyświetlić datę płatności na liście faktur?
Datę płatności możemy też wyświetlić na liście faktur korzystając z opcji Dostosuj wyświetlanie kolumn. Opcja ta nie jest dostępna w aplikacji mobilnej Fakturowni.
Po zaznaczeniu checkboxa Data płatności w opcji dostosowania wyświetlanych kolumn, będzie ona widoczna na liście faktur.
Jak dodać datę płatności w aplikacji mobilnej?
We wszystkich dokumentach dostępnych w aplikacji mobilnej masz możliwość dodania pola Data płatności. Pole te uzupełni się automatycznie po zmianie statusu płatności faktury na Opłacona. Aby uzupełnić je ręcznie, wejdź w Edycję dokumentu, rozwiń sekcję Więcej opcji na końcu formularza, a następnie wybierz odpowiednią datę z kalendarza i Zapisz zmiany.
Domyślnie data płatności nie jest wyświetlana na wystawionym dokumencie. Aby ta informacja pojawiła się na podglądzie faktury, musisz aktywować odpowiednią opcję w przeglądarkowej wersji systemu, przechodząc do Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznaczając pole Wstaw datę płatności (zgodnie ze wcześniejszą instrukcją Jak wstawić datę płatności na fakturze).
Data płatności nie będzie widoczna na liście dokumentów w aplikacji mobilnej, ale możesz ją dodać, korzystając z opcji Dostosuj wyświetlanie kolumn w desktopowej wersji systemu.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Instrukcja dla aplikacji mobilnej zaczyna się od 25 kroku.
