Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?
Ostatnia aktualizacja: 2022-10-07
Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:
-
wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa);
-
do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród:
-
{{year}} - rok,
-
{{day}} - dzień,
-
{{month}} - miesiąc,
-
{{previous_year}} - poprzedni rok,
-
{{next_year}} - następny rok,
-
{{previous_month}} - poprzedni miesiąc,
-
{{next_month}} - następny miesiąc,
-
{{month_in_words}} - miesiąc słownie,
-
{{previous_month_in_words}} - poprzedni miesiąc słownie,
-
{{next_month_in_words}} - następny miesiąc słownie,
-
{{month+1}}, {{month+2}}, {month+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu,
-
{{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}, {{month_in_words+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu słownie,
-
{{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz,
-
{{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz słownie,
Pojawiły się też nowe zmienne, które pozwalają określać parametry roku na przełomie roku: rok następny w grudniu poprzedniego roku {{next_month_year}} oraz rok poprzedni w styczniu następnego roku {{previous_month_year}}. Zmienne, które zostaną wystawione na fakturze Proforma, będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu zmienne zostaną przetworzone przez system.
-
powyższe zmienne możesz też wpisać w pola Uwagi oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.
-
na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Więcej opcji > Ustaw cykliczną
-
po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać i zaznaczyć checkbox Wystawiaj faktury VAT, jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą. Dlatego, że zmienne na formularzu faktury, na którym są wpisywane, nie zadziałają. Dopiero faktura wystawiona jako cykliczna będzie miała poprawne zmienne.
Jeśli chcesz przetestować czy zmienne działają odpowiednio, na formatce faktury cyklicznej w polu Kiedy wystawić fakturę zmień datę na dzisiejszą i kliknij zapisz. W sekcji Wystawione faktury znajduje się pierwsza wystawiona faktura cykliczna, na której możesz zweryfikować poprawność zmiennych i wrócić do dalszych ustawień cyklu poprzez przycisk Edytuj.
Pamiętaj, aby na etapie testowania zmiennych nie zaznaczać checkboxa Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem, bo to spowoduje wysłanie testowej faktury cyklicznej na podany w tym polu E-mail klienta.
Powrót
Komentarze
Dariusz
powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ?
Pozdrawiam
2016-01-18 17:46
piotr.wajs
odpowiadając na pytania:
1) nie ma możliwości wyłączenia wysyłki powiadomień do Proform. Sprawę przekazałem do programistów do przemyślenia i ewentualnego wdrożenia.
2) tej opcji również nie posiadamy,przekaże ją również do programistów i po ich aprobacie na kolejkę zadań.
2016-01-19 11:26
Dariusz
Pozdrawiam
2016-01-19 13:46
Szymon
2016-02-23 20:57
piotr.wajs
2016-02-24 09:03
Dariusz Fudala
czy udało się coś ustalić z programistami w sprawie wysyłki powiadomień?
2016-04-15 12:04
piotr.wajs
2016-04-15 12:08
Dariusz Fudala
"powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ? "
2016-05-08 19:14
piotr.wajs
istnieje możliwość, żeby program nie wysyłał powiadomień w przypadku dokumentów nieksięgowych, wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem>Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać i zaznaczyć okno "Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych". Program zablokuje wysyłanie przypomnień do faktur Proform i zamówień dla wszystkich klientów .
Opcja wyłączenia całkowitego powiadomień o nieopłaconej fakturze, znajduje się na karcie klienta , jest to okienko ' Nie wysyłaj automatycznych przypomnień".
2016-05-09 12:08
Dariusz Fudala
Pozdrawiam
2016-05-09 16:31
Yoss
wystawiam faktury w ostatnim dniu miesiąca. Czy jeżeli ustawię datę na 31szy, to w lutym też faktura się wystawi?
2016-08-24 09:02
piotr.wajs
2016-08-24 09:29
Tomasz Cholewa
2018-05-03 12:36
annac
zastosowanie tego typu rozwiązania z poziomu formularza dotyczącego faktur cyklicznych jest niestety niemożliwa gdyż zmienne są już zdefiniowane dla systemu (są one wskazane w powyższym poście).
Wartość zmienna określająca numer faktury jest zastosowana w szablonie systemowym dot. wysyłki szablonów mailem.
Ustawienia> Ustawienia konta > Wysyłanie faktury e-mailem za powyższe odpowiada wartość {{number}}.
Pozdrawiam, Ania.
2018-05-04 14:59
SSC
Wystawiamy faktury za okresy 12 miesięczne np od 2.10.2018 do 1.10.2019
Czy jest opcja ustawienia tak aby system podstawiał rok obecny oraz przyszły?
2018-10-01 13:01
piotr.wajs
zakres dat można uzyskać w takiej konfiguracji: {{day}} {{month}} {{year}} - {{day}} {{month}} {{next_year}}.
Niestety nie ma możliwości dodania dnia wcześniejszego ani dnia późniejszego, więc powyższa konfiguracja dawałaby rezultat:
"1.10.2018 do 1.10.2019".
Pozdrawiam,
Piotr
2018-10-01 13:39
Radek
Przykład:
Domena 1.pl - płatna w listopadzie
Domena 2.pl - płatna w marcu
Jak na dokumencie cyklicznym ująć takie rozliczenie, żeby klient i wystawca wiedzieli za którą usługę żądana jest zapłata ?
Inaczej mówiąc chciałbym aby na dwóch dokumentach z marca i listopada była treść
Domena 1.pl za okres: marzec
Domena 1.pl za okres: listopad
A może jakaś sugestia jak to rozwiązać ?
2018-10-20 23:20
Radek
2018-10-20 23:33
piotr.wajs
jeżeli ma to być jedna domena można użyć nazwy produktu
"Odnowienie domeny krajowej .pl {{month}} " pod warunkiem, że domena będzie sprzedawana w danym miesiącu na ten właśnie miesiąc.
Przykład marca i listopada.
Jeżeli jednak są to dwie różnego rodzaju domeny sprzedawane Jednemu klientowi w różnych terminach.
Muszą to być dwa produkty z wyszczególnieniem konkretnej domeny np.:
" Odnowienie domeny 1 krajowej .pl {{month}} " i
" Odnowienie domeny 2 krajowej .pl {{month}} ".
System nie ma wbudowanego mechanizmu pobierania danych do nazw produktu z kartotek Klientów.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-10-22 08:32
agnieszka
Ważne, żeby numer raty ulegał zmianie
2018-10-24 07:48
piotr.wajs
sam numer w nazwie produktu nie jest zmienną, której można użyć wybierając jedną z powyższych zmiennych.
Gdyby produkt nazywał się : "kurs j. angielskiego rata za miesiąc maj " moglibyśmy użyć zmiennej kurs j. angielskiego rata za miesiąc {{month}} i wtedy na każdej fakturze miesiąc samoczynnie wstawiałby się z daty wystawienia.
Zmiennej takiej jak numer nie mamy, wiec należy uzupełniać ją w produkcie ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-10-24 08:05
Marek
2019-10-24 08:56
Marek
2019-10-24 09:34
piotr.wajs
przesyłam instrukcje odnośnie tworzenia faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
W polu "Rodzaj" będzie można wybrać czy generowane dokumenty mają być przychodowe czy kosztowe.
Niestety nie da się zaplanować cyklu comiesięcznie na cały rok.
W rubryce "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach" można wybrać jedynie termin kolejnego przyszłego stworzenia dokumentu cyklicznego.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-10-25 16:52
Becia
2020-04-06 08:29
piotr.wajs
w edycji danego cyklu będzie widoczna rubryka "Kiedy zakończyć wystawianie" i wybrać datę kiedy cykl ma przestać się wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-04-06 11:46
Olek
2020-12-03 15:36
piotr.wajs
Obecnie podczas generowania dokumentów Proform nie ma możliwości dodania oznaczeń procedur, ani kodów GTU.
W opcji tworzenia dokumentów cyklicznych takie rubryki zostały dodane przy tworzeniu cyklu faktur na postawie własnej definicji.
Dla faktur Proform również taka zmiana została przygotowana, obecnie oczekuje na wdrożenie do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-12-03 16:06
Radek
- {{next_year}}
- {{next_month_year}}.
Wystawiając z końcem grudnia proformę cykliczną system podstawia tę samą wartość tj. następny rok.
Jaki zmienne zastosować przy sprzedaży usługi ważnej rok np. od 10.01.2021 do 9.01 2022r, gdy faktura cykliczna ma być wystawiona 14 dni wcześniej?
2021-12-28 10:11
piotr.wajs
Zgodnie z powyższą informacją w istrukcji -{{next_month_year}} to parametr miesiąca na przełomie roku: miesiąc do przodu, a nie parametr samego roku . Analogicznie miesiąc do tyłu {{previous_month_year}}.
Tych parametrów używamy, gdy mamy do wystawienia fakturę za następny miesiąc, którym jest styczeń nowego roku, a faktura ma być wystawiona w grudniu poprzedniego roku lub gdy wystawiamy fakturę w styczniu za miesiąc poprzedni czyli grudzień poprzedniego roku.
Przykład:
10.01.2021 do 9.01 2022r -> od 10. {{month-11}} {{year}} do 9. {{next_month_year}}{{{next_year}}.
Jednak faktycznie przy zastosowaniu powyższej formuły program wraca 2 razy rok zamiast miesiąca i roku. Sprawę kieruję do programisty.
Rozumiem, że faktura cykliczna ma być wystawiona 14 przed zakończeniem tego okresu ?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-12-28 12:53
Radek
.
Najlepiej gdyby programiści dorobili zmienne podobne do miesięcy tj. {{year}}, {{year+1}}, {{year+2}} itd. To załatwi sprawę w tym też taką gdy klient wykupuje usługę na dłuższy niż rok czasu. Teraz to trzeba kombinować i ręcznie takie umowy kontrolować.
Przy zmiennych jak zasugerowałem w przykładzie, który podałem wcześniej, dla faktury grudniowej spokojnie wystarczy taka treść:
Usługa ważna {{day}}.{{month+1}}.(year+1}} - {{day}}.{{month+1}}.(year+2}}.
Proste rzeczy są najlepsze, po co więc kombinować ;)
2021-12-29 00:56
piotr.wajs
Panie Radosławie odnośnie nazwy pozycji polecałbym jednak:
10.01.2021 do 9.01 2022r -> od 10. {{month-11}} {{year}} do 9. {{month+1}}.{{next_month_year}}.
Specjalnie nie użyłem parametru {{day}}, gdyż pobierałby określony dzień z daty, kiedy faktura była wystawiana.
Często usługi abonamentowe dla danych Klientów obowiązują od określonych dni w roku, a kończą się w dzień kończący rok rozliczeniowy wiec podałem liczby na sztywno.
Tutaj faktycznie opis parametrów {{next_month_year}} oraz {{previous_month_year}} jest mylący. i po wykonanych testach odnosi się do roku, a nie miesiąca.
Także przepraszam za wprowadzenie w błąd. Opis zostanie zmieniony.
Odnośnie wystawienia faktury 14 dni wcześniej lub w dowolnym dniu bieżącego miesiąca wystarczy wybrać aktualna datę w rubryce "Data wystawienia pierwszej faktury " formularza cyklu dla faktur cyklicznych.
Wtedy program będzie pilnował daty danego miesiąca w następnym cyklu, czyli cały czas w grudniu przed styczniem kiedy usługa obowiązuje.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-12-29 17:22
Radek
Jeśli wystawiam w grudniu fakturę i użyję podanej formuły tj:
10. {{month-11}} {{year}} do 9. {{month+1}}.{{next_month_year}}
Fakturowania zwraca wynik: 10. 01 2021 do 9. 01.2022
A chodzi o to, żeby ważność usług dotyczyła lat 2022-2023.
Można chyba śmiało stwierdzić, że program obecnie nie radzi sobie z problemem przełomu roku, a nowa zmienna nic nie zmienia.
Jedyne rozwiązanie jakie można teraz stosować dla cyklicznych faktur wystawianych w grudniu to:
"Usługa ważna 1 rok od dnia 10.01.{{next_year}}" ( lub 10.{{next_month}}.{{next_year}} )
Wspomnę, że nie ma nadal rozwiązania dla okresów ważności dłużnych niż rok czyli należy sięgnąć do pomysłu {{year}}, {{year+1}}, {{year+2}} , bo to załatwia problem
2021-12-29 18:54
Bezev
Przykład, na dzisiaj mamy - usługa za 10.2022
Pytanie - jak prawidłowo zapisać jeden raz na lata, aby w grudniu mieć na Fakturze - usługa za 01.2023?
Zamiast - usługa za 01.2022 (błędny rok).
2022-09-01 00:22
Dodaj komentarz