Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?

Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:

• wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa);

• do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród:

• {{year}} - rok,

• {{day}} - dzień,

• {{month}} - miesiąc,

• {{previous_year}} - poprzedni rok,

• {{next_year}} - następny rok,

• {{previous_month}} - poprzedni miesiąc,

• {{next_month}} - następny miesiąc,

• {{month_in_words}}  - miesiąc słownie,

• {{previous_month_in_words}} - poprzedni miesiąc słownie,

• {{next_month_in_words}} - następny miesiąc słownie,

•  {{month+1}}, {{month+2}}, {{month+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu,

• {{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}, {{month_in_words+3}} ...  - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu słownie,

• {{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz, 

• {{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz słownie,

Pojawiły się też nowe zmienne, które pozwalają określać parametry roku na przełomie roku: rok następny w grudniu poprzedniego roku {{next_month_year}} oraz rok poprzedni w styczniu następnego roku {{previous_month_year}}. Zmienne, które zostaną wystawione na fakturze Proforma, będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu zmienne zostaną przetworzone przez system. 

• powyższe zmienne możesz też wpisać w pola Uwagi oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.

• na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Więcej opcji > Ustaw cykliczną

• po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać i zaznaczyć checkbox Wystawiaj faktury VAT, jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.

Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą.  Dlatego, że zmienne na formularzu faktury, na którym są wpisywane, nie zadziałają. Dopiero faktura wystawiona jako cykliczna będzie miała poprawne zmienne.

Jeśli chcesz przetestować czy zmienne działają odpowiednio, na formatce faktury cyklicznej w polu Kiedy wystawić fakturę zmień datę na dzisiejszą i kliknij zapisz. W sekcji Wystawione faktury znajduje się pierwsza wystawiona faktura cykliczna, na której możesz zweryfikować poprawność zmiennych i wrócić do dalszych ustawień cyklu poprzez przycisk Edytuj. 
Pamiętaj, aby na etapie testowania zmiennych nie zaznaczać checkboxa Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem, bo to spowoduje wysłanie testowej faktury cyklicznej na podany w tym polu E-mail klienta.