Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?
Utworzono:
2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-04
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-04
Liczba odwiedzin posta: 8523
Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:
- na samym początku wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa)
- do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród: {{year}} {{day}} {{month}} {{previous_year}} {{next_year}} {{previous_month}} {{next_month}} {{month_in_words}} {{previous_month_in_words}} {{next_month_in_words}} {{month+1}} {{month+2}} {{month+3}} ... {{month+11}} {{month_in_words+1}} {{month_in_words+2}} ... {{month_in_words+11}}, {{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... {{month-11}} {{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... {{month_in_words-11}}
Pojawiły się też nowe zmienne, które pozwalają określać parametry miesiąca na przełomie roku: miesiąc do przodu {{next_month_year}} oraz miesiąc do tyłu {{previous_month_year}}. Zmienne, które zostaną wystawione na fakturze Proforma będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu zmienne zostaną przetworzone przez system. - powyższe zmienne możesz też wpisać w pola "Uwagi" oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.
- na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Więcej opcji > Ustaw cykliczną
- po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć checkbox "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
- Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą. Dlatego, że zmienne na formularzu faktury, na którym są wpisywane nie zadziałają. Dopiero faktura wystawiona jako cykliczna będzie miała poprawne zmienne.
Przykład
w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Powrót
Komentarze
Dariusz
powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ?
Pozdrawiam
2016-01-18 17:46
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
odpowiadając na pytania:
1) nie ma możliwości wyłączenia wysyłki powiadomień do Proform. Sprawę przekazałem do programistów do przemyślenia i ewentualnego wdrożenia.
2) tej opcji również nie posiadamy,przekaże ją również do programistów i po ich aprobacie na kolejkę zadań.
2016-01-19 11:26
Zgłoś naruszenie zasad
Dariusz
Pozdrawiam
2016-01-19 13:46
Zgłoś naruszenie zasad
Szymon
2016-02-23 20:57
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
2016-02-24 09:03
Zgłoś naruszenie zasad
Dariusz Fudala
czy udało się coś ustalić z programistami w sprawie wysyłki powiadomień?
2016-04-15 12:04
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
2016-04-15 12:08
Zgłoś naruszenie zasad
Dariusz Fudala
"powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ? "
2016-05-08 19:14
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
istnieje możliwość, żeby program nie wysyłał powiadomień w przypadku dokumentów nieksięgowych, wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem>Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać i zaznaczyć okno "Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych". Program zablokuje wysyłanie przypomnień do faktur Proform i zamówień dla wszystkich klientów .
Opcja wyłączenia całkowitego powiadomień o nieopłaconej fakturze, znajduje się na karcie klienta , jest to okienko ' Nie wysyłaj automatycznych przypomnień".
2016-05-09 12:08
Zgłoś naruszenie zasad
Dariusz Fudala
Pozdrawiam
2016-05-09 16:31
Zgłoś naruszenie zasad
Yoss
wystawiam faktury w ostatnim dniu miesiąca. Czy jeżeli ustawię datę na 31szy, to w lutym też faktura się wystawi?
2016-08-24 09:02
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
2016-08-24 09:29
Zgłoś naruszenie zasad
Tomasz Cholewa
2018-05-03 12:36
Zgłoś naruszenie zasad
annac
zastosowanie tego typu rozwiązania z poziomu formularza dotyczącego faktur cyklicznych jest niestety niemożliwa gdyż zmienne są już zdefiniowane dla systemu (są one wskazane w powyższym poście).
Wartość zmienna określająca numer faktury jest zastosowana w szablonie systemowym dot. wysyłki szablonów mailem.
Ustawienia> Ustawienia konta > Wysyłanie faktury e-mailem za powyższe odpowiada wartość {{number}}.
Pozdrawiam, Ania.
2018-05-04 14:59
Zgłoś naruszenie zasad
SSC
Wystawiamy faktury za okresy 12 miesięczne np od 2.10.2018 do 1.10.2019
Czy jest opcja ustawienia tak aby system podstawiał rok obecny oraz przyszły?
2018-10-01 13:01
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
zakres dat można uzyskać w takiej konfiguracji: {{day}} {{month}} {{year}} - {{day}} {{month}} {{next_year}}.
Niestety nie ma możliwości dodania dnia wcześniejszego ani dnia późniejszego, więc powyższa konfiguracja dawałaby rezultat:
"1.10.2018 do 1.10.2019".
Pozdrawiam,
Piotr
2018-10-01 13:39
Zgłoś naruszenie zasad
Radek
Przykład:
Domena 1.pl - płatna w listopadzie
Domena 2.pl - płatna w marcu
Jak na dokumencie cyklicznym ująć takie rozliczenie, żeby klient i wystawca wiedzieli za którą usługę żądana jest zapłata ?
Inaczej mówiąc chciałbym aby na dwóch dokumentach z marca i listopada była treść
Domena 1.pl za okres: marzec
Domena 1.pl za okres: listopad
A może jakaś sugestia jak to rozwiązać ?
2018-10-20 23:20
Zgłoś naruszenie zasad
Radek
2018-10-20 23:33
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
jeżeli ma to być jedna domena można użyć nazwy produktu
"Odnowienie domeny krajowej .pl {{month}} " pod warunkiem, że domena będzie sprzedawana w danym miesiącu na ten właśnie miesiąc.
Przykład marca i listopada.
Jeżeli jednak są to dwie różnego rodzaju domeny sprzedawane Jednemu klientowi w różnych terminach.
Muszą to być dwa produkty z wyszczególnieniem konkretnej domeny np.:
" Odnowienie domeny 1 krajowej .pl {{month}} " i
" Odnowienie domeny 2 krajowej .pl {{month}} ".
System nie ma wbudowanego mechanizmu pobierania danych do nazw produktu z kartotek Klientów.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-10-22 08:32
Zgłoś naruszenie zasad
agnieszka
Ważne, żeby numer raty ulegał zmianie
2018-10-24 07:48
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
sam numer w nazwie produktu nie jest zmienną, której można użyć wybierając jedną z powyższych zmiennych.
Gdyby produkt nazywał się : "kurs j. angielskiego rata za miesiąc maj " moglibyśmy użyć zmiennej kurs j. angielskiego rata za miesiąc {{month}} i wtedy na każdej fakturze miesiąc samoczynnie wstawiałby się z daty wystawienia.
Zmiennej takiej jak numer nie mamy, wiec należy uzupełniać ją w produkcie ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-10-24 08:05
Zgłoś naruszenie zasad
Marek
2019-10-24 08:56
Zgłoś naruszenie zasad
Marek
2019-10-24 09:34
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
przesyłam instrukcje odnośnie tworzenia faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
W polu "Rodzaj" będzie można wybrać czy generowane dokumenty mają być przychodowe czy kosztowe.
Niestety nie da się zaplanować cyklu comiesięcznie na cały rok.
W rubryce "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach" można wybrać jedynie termin kolejnego przyszłego stworzenia dokumentu cyklicznego.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-10-25 16:52
Zgłoś naruszenie zasad
Becia
2020-04-06 08:29
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
w edycji danego cyklu będzie widoczna rubryka "Kiedy zakończyć wystawianie" i wybrać datę kiedy cykl ma przestać się wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-04-06 11:46
Zgłoś naruszenie zasad
Olek
2020-12-03 15:36
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Obecnie podczas generowania dokumentów Proform nie ma możliwości dodania oznaczeń procedur, ani kodów GTU.
W opcji tworzenia dokumentów cyklicznych takie rubryki zostały dodane przy tworzeniu cyklu faktur na postawie własnej definicji.
Dla faktur Proform również taka zmiana została przygotowana, obecnie oczekuje na wdrożenie do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-12-03 16:06
Zgłoś naruszenie zasad
Dodaj komentarz