'

Własny format eksportu danych

Utworzono: 2020-05-22
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-06
Liczba odwiedzin posta: 133

Oprogramowanie Fakturownia pozwala zarządzać fakturowaniem i zapewniać pełną kontrolę przy eksporcie danych. Eksport ten dzielimy na: Jeśli jednak chcemy wyeksportować dane, aby nie trzeba było przerabiać pliku uzyskanego za pomocą proponowanego eksportu, masz możliwość stworzenia własnego spersonalizowanego formatu eksportuEksport zostanie automatycznie zapisany w formacie .XML.


Tworzenie własnego eksportu danych

Możemy dodać nowy format bezpośrednio do swojego konta. Aby to zrobić, przejdziemy do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony:



Następnie pod podstawowymi szablonami wydruku faktury znajdziemy przycisk: Dodaj nowy szablon





W formularzu tworzenia szablonu:
  • podajemy nazwę swojego szablonu (na przykład „Własny format eksportu danych”);
  • wskazujemy Rodzaj , wybierając Lista dokumentów (eksport);
  • wybieramy, czy transformacja danych do Intrastat ma być aktywowana czy nie (domyślnie wyłączona).

Następnie tworzymy szablon w odpowiednim polu, wypełniając różne zmienne. Domyślnie oprogramowanie oferuje listę podstawowych danych, które można dostosować do własnych upodobań.
Poprzez kliknięcie podlinkowanego napisu "
Zobacz zmienne które można użyć..." pojawi się lista zmiennych, których można użyć we własnym formacie szablonu. 

W powyższym przykładzie można zdefiniować podstawowe elementy, które należy uwzględnić dla każdego dokumentu i dla każdego produktu. Na przykład gdy chcemy dodatkowo eksportować do pliku adres e-mail klienta, musimy dodać następujący wiersz z taką zmienną w sekcji poświęconej dokumentowi {{#each faktury}}: 
 
<buyer_email> {{buyer_email}} </buyer_email>

Po skonstruowaniu i zapisaniu własnego formatu eksportu wchodzimy w zakładkę: Przychody / Faktury > Wszystkie > Eksport/Wydruki > Własny format eksportu danych.



Tworząc własny format eksportu mamy możliwość eksportu danych, które są nam potrzebne, a nie ogólnych danych wybranych w tradycyjnych formatach eksportu z systemu.
Za pomocą tej metody można również eksportować zawartość np. prywatnych notatek, które nie są widoczne dla klientów. 
Aby to zrobić, użyjemy zmiennej: internal_note.


W podobny sposób możemy  tworzyć inne formaty w zależności od potrzeb:
  • Eksport wybranych dokumentów sprzedaży i zakupu (faktura, oferta, faktura zaliczkowa, itp.),
  • Paragony i płatności gotówkowe - dla dokumentów o tej nazwie,
  • Eksport dokumentów dodatkowych takich jak np. inne faktury, czy własny dokument nieksięgowy,
  • Przypomnienie w przypadku niezapłaconej faktury.


Powrót


Dodaj komentarz