Jak przenieść dane klientów z systemu Fakturzysta do Fakturownia

Utworzono: 2012-12-05
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-04
Liczba odwiedzin posta: 5199

Zmiana systemu do fakturowania nie musi być trudna. W Fakturowni możesz sprawnie zaimportować dane klientów z innego systemu, jeśli pozwala on na eksport danych do wybranych formatów. Dzięki temu możesz zachować ciągłość pracy i oszczędzić czas. W artkule wskażemy w jakim formacie należy pobrać dane z systemu Fakturzysta, by zaimportować je do Fakturowni. 


Jak przenieść dane klientów z systemu Fakturzysta do Fakturownia?


Do Fakturowni możesz zaimportować bazę klientów w jednym z dozwolonych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeśli program, z którego aktualnie korzystasz ma możliwość eksportu danych do tych formatów, pobierz dane i zaimportuj je po stronie Fakturowni.

W przypadku programu Fakturzysta należy weksportować dane klientów do pliku dat.txt. Następnie ten plik otworzyć/zaimportować do Google Docs (arkusz kalkulacyjny), Microsoft Word lub Openoffice. Z powyższych programów należy wyeksportować plik CSV z danymi przedzielonymi przecinkami. 

UWAGA! Jeśli ta opcja pobrania danych nie działa prawidłowo, skontaktuj się bezpośrednio z obsługą systemu Fakturzysta, by uzyskać aktualne informacje, co do eksportu bazy klientów. 


Jak zaimportować bazę klientów do Fakturowni?


Przygotowaną we właściwym formacie bazę klientów, możesz zaimportować na swoje konto w Fakturowni. 

Aby importować klientów:

  1. przejdź do zakładki Klienci

    Menu główne systemu z zaznaczoną zakładką Klienci, umożliwiającą zarządzanie danymi klientów oraz dostęp do dokumentów sprzedażowych.
     
  2. następnie kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu z listy wybierz Import klientów z CSV

    Lista klientów z menu opcji w prawym górnym rogu, z zaznaczoną funkcją 'Import klientów z CSV' umożliwiającą szybkie dodawanie danych.
     
  3. w dedykowane miejsce wgraj pobrany plik i postępuj zgodnie z kolejnymi krokami; 

    Ekran importu klientów z opcją wyboru pliku w formatach XLS, XLSX, TXT, CSV lub TSV oraz przyciskiem 'Dalej' do kontynuacji procesu.
     
  4. w tym miejscu, do którego możesz również przejść korzystając z zakładki Ustawienia > Import > Importuj klientów, wgrasz również inne formaty pliku z bazą klientów.

Szczegółowy opis importu bazy klientów znajdziesz w artykule jak zaimportować bazę klientów do Fakturowni.

Sprawdź również:
Jak zaimportować bazę produktów?

Jak importować faktury sprzedażowe?
Jak importować faktury kosztowe?
Jak importować inny typ dokumentów niż faktury VAT?
Jak importować dane z serwisu inFakt?


Powrót


Dodaj komentarz