Jak przenieść dane klientów z systemu Fakturzysta do Fakturownia

Zmiana systemu do fakturowania nie musi być trudna. W Fakturowni możesz sprawnie zaimportować dane klientów z innego systemu, jeśli pozwala on na eksport danych do wybranych formatów. Dzięki temu możesz zachować ciągłość pracy i oszczędzić czas. W artkule wskażemy w jakim formacie należy pobrać dane z systemu Fakturzysta, by zaimportować je do Fakturowni. 

Jak przenieść dane klientów z systemu Fakturzysta do Fakturownia?

Do Fakturowni możesz zaimportować bazę klientów w jednym z dozwolonych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeśli program, z którego aktualnie korzystasz ma możliwość eksportu danych do tych formatów, pobierz dane i zaimportuj je po stronie Fakturowni.

W przypadku programu Fakturzysta należy weksportować dane klientów do pliku dat.txt. Następnie ten plik otworzyć/zaimportować do Google Docs (arkusz kalkulacyjny), Microsoft Word lub Openoffice. Z powyższych programów należy wyeksportować plik CSV z danymi przedzielonymi przecinkami. 

Jak zaimportować bazę klientów do Fakturowni?

Przygotowaną we właściwym formacie bazę klientów, możesz zaimportować na swoje konto w Fakturowni. 

Aby importować klientów:

1. przejdź do zakładki Klienci, 
   
   
    
2. następnie kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu z listy wybierz Import klientów z CSV; 
   
   
    
3. w dedykowane miejsce wgraj pobrany plik i postępuj zgodnie z kolejnymi krokami; 
   
   
    
4. w tym miejscu, do którego możesz również przejść korzystając z zakładki Ustawienia > Import > Importuj klientów, wgrasz również inne formaty pliku z bazą klientów.