Jak przenieść dane klientów z systemu Fakturzysta do Fakturownia
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-04
Zmiana systemu do fakturowania nie musi być trudna. W Fakturowni możesz sprawnie zaimportować dane klientów z innego systemu, jeśli pozwala on na eksport danych do wybranych formatów. Dzięki temu możesz zachować ciągłość pracy i oszczędzić czas. W artkule wskażemy w jakim formacie należy pobrać dane z systemu Fakturzysta, by zaimportować je do Fakturowni.
Jak przenieść dane klientów z systemu Fakturzysta do Fakturownia?
Do Fakturowni możesz zaimportować bazę klientów w jednym z dozwolonych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeśli program, z którego aktualnie korzystasz ma możliwość eksportu danych do tych formatów, pobierz dane i zaimportuj je po stronie Fakturowni.
W przypadku programu Fakturzysta należy weksportować dane klientów do pliku dat.txt. Następnie ten plik otworzyć/zaimportować do Google Docs (arkusz kalkulacyjny), Microsoft Word lub Openoffice. Z powyższych programów należy wyeksportować plik CSV z danymi przedzielonymi przecinkami.
Jak zaimportować bazę klientów do Fakturowni?
Przygotowaną we właściwym formacie bazę klientów, możesz zaimportować na swoje konto w Fakturowni.
Aby importować klientów:
- przejdź do zakładki Klienci,
- następnie kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu z listy wybierz Import klientów z CSV;
- w dedykowane miejsce wgraj pobrany plik i postępuj zgodnie z kolejnymi krokami;
- w tym miejscu, do którego możesz również przejść korzystając z zakładki Ustawienia > Import > Importuj klientów, wgrasz również inne formaty pliku z bazą klientów.
Szczegółowy opis importu bazy klientów znajdziesz w artykule jak zaimportować bazę klientów do Fakturowni.
Sprawdź również:
Jak zaimportować bazę produktów?
Jak importować faktury sprzedażowe?
Jak importować faktury kosztowe?
Jak importować inny typ dokumentów niż faktury VAT?
Jak importować dane z serwisu inFakt?
Powrót
Dodaj komentarz