Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-03
Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni to rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalnej i sprawnej obsłudze klientów biur rachunkowych. Dzięki niemu możesz zarządzać wieloma firmami z jednego panelu, automatyzować procesy, przyspieszać pracę i zapewnić klientom stały dostęp do dokumentów w chmurze. Sprawdź, jak działa moduł, jak go aktywować i w jaki sposób skutecznie podpiąć konto klienta pod Twoje biuro.
Spis treści artykułu:
- Czym jest Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni?
- Jak aktywować Moduł dla Biur Księgowych?
- Jak podpiąć istniejące konto klienta do modułu biura?
- Kto jest właścicielem konta – biuro czy klient?
- Co zrobić po zakończeniu współpracy z klientem?
- Dostęp dla księgowego dla kont spoza modułu Biuro Księgowe
Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni
Fakturownia oferuje dedykowany moduł Biuro Księgowe, który umożliwia biurom rachunkowym zarządzanie kontami klientów w jednym miejscu.
To wygodne rozwiązanie pozwala:
- zakładać konta dla klientów poprzez przycisk Dodaj nową firmę,
- pobierać dokumenty bezpośrednio z ich systemu,
- eksportować dane do popularnych programów księgowych,
- kontrolować dane wielu firm z jednego panelu,
- archiwizować faktury, paragony czy dokumenty magazynowe klientów z każdego okresu, które masz zawsze pod ręką.
Dzięki temu biuro księgowe może znacząco przyspieszyć i uprościć swoją codzienną pracę, a klienci zachowują pełną niezależność w wystawianiu dokumentów.
Jak aktywować moduł?
Moduł może włączyć wyłącznie Operator Obsługi Klienta, po wykupieniu przez biuro rachunkowe paczki subkont dla swoich klientów, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Oprogramowanie dla biur księgowych.
Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, skontaktuj się z zespołem Fakturowni za pomocą formularza kontaktowego.
Po aktywacji na Twoim koncie pojawi się Moduł Biuro Księgowe i dwa nowe przyciski: Dodaj nową firmę oraz Obsługiwane firmy.
Jak podpiąć istniejące już konto w Fakturowni pod biuro księgowe?
Jeśli Twój klient posiada już konto w Fakturowni i chce być obsługiwany przez Twoje biuro rachunkowe, które działa w ramach Modułu dla Biur Księgowych, wystarczy, że:
-
wejdzie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia,
-
w polu Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu, wpisze prefix Twojego konta biura – czyli początek adresu URL Twojego panelu (np. dla adresu
https://biuro500.fakturownia.pl, prefix tobiuro500)
-
zapisze zmiany,
-
następnie doda Twoje biuro jako Użytkownika z rolą Księgowy, co pozwoli na aktywny dostęp do konta klienta.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Łatwiejsza współpraca z Twoim biurem księgowy
Kto jest właścicielem konta?
W przypadku, gdy to biuro rachunkowe zakłada klientowi konto w Fakturowni (w ramach posiadanego pakietu kont), to biuro automatycznie staje się Właścicielem Konta. Oznacza to, że ma pełny dostęp i kontrolę nad kontem firmowym klienta.
Natomiast gdy klient samodzielnie zakłada konto, a dopiero później łączy je z biurem poprzez wpisanie prefixu, to Właścicielem Konta pozostaje Klient. Biuro uzyskuje wówczas dostęp na zasadzie dodatkowego użytkownika – z możliwością nadania mu odpowiednich ról i uprawnień.
Co zrobić po zakończeniu współpracy?
Po zakończeniu współpracy z klientem warto przekazać mu pełne prawo do konta. W tym celu należy:
-
Zmienić Właściciela Konta z biura rachunkowego na klienta (zmiana użytkownika z rolą Właściciel Konta)
-
Dopiero po przekazaniu własności – odłącz konto/firmę klienta z Modułem dla Biur Księgowych
Dzięki tej procedurze klient zachowa ciągłość dostępu do systemu i swoich dokumentów, a także będzie mógł samodzielnie opłacać konto po zakończeniu współpracy z biurem.
Dostęp dla księgowego dla kont spoza modułu Biuro Księgowe
Jeśli Twoje biuro nie korzysta z Modułu dla Biur Księgowych, klient może nadal nadać Ci dostęp do swojego konta w Fakturowni poprzez funkcję Dostęp dla księgowego, czyli dodanie Cię jako Użytkownika z rolą Księgowy.
Można to zrobić poprzez zakładkę Ustawienia > Dostęp dla księgowego.
Sprawdź również:
JPK VAT z deklaracją - JPK V7
Eksport pliku Fakturowni do formatu WAPRO Kaper
Eksport pliku Fakturowni do formatu InsERT
Eksport faktur do systemu RAKS
Eksport faktur do systemu Symfonia FK
Powrót
Komentarze
Edyta Minko
2026-02-02 14:27
Monika
2026-02-03 10:48
Dodaj komentarz