Moduł dla biur księgowych

Utworzono: 2014-06-04
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-20
Liczba odwiedzin posta: 5663

Fakturownia oferuje swoim Użytkownikom moduł Biuro Księgowe, który umożliwia zarządzanie danymi klientów biura księgowego. Moduł ten daje możliwość zakładania darmowych kont swoim klientom i szybkiego pobierania z nich danych. Biuro księgowe ma dzięki niemu dostęp do wszystkich klientów oraz możliwość dodawania tych nowych - to sposób na znacznie szybszą i łatwiejszą obsługę ich danych. Klienci są w stanie samodzielnie wprowadzać większość dokumentów, a dzięki opcji eksportu z Fakturowni do popularnych programów księgowych mogą szybko i bezbłędnie zaimportować dane do własnego programu księgowego.

Moduł Biuro Księgowe może włączyć jednak jedynie Operator obsługi Klienta. Jeżeli nim nie jesteś, skontaktuj się z Fakturownią poprzez formularz, który znajdziesz tutaj

Aby włączyć moduł dla biur księgowych (będąc Operatorem obsługi Klienta):

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
  • przejdź do zakładki Twoje konto
  • przejdź do rozdziału Księgowość online
  • zaznacz pole wyboru Moduł "Biuro Księgowe"
  • naciśnij przycisk Zapisz


Po włączeniu tej opcji na stronie głównej Fakturowni pojawią się dodatkowe przyciski: Dodaj nową firmę oraz Obsługiwane firmy.



Jeżeli jesteś klientem korzystającym z Fakturowni i chcesz być obsługiwany przez konkretne biuro rachunkowe:

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
  • przejdź do zakładki Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia
  • w rubryce Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu wpisz prefiks swojego biura rachunkowego
  • naciśnij przycisk Zapisz
  • przejdź do menu Ustawienia > Użytkownicy 
  • naciśnij przycisk Dodaj/zaproś użytkownika
  • wypełnij wyświetlone rubryki
  • naciśnij przycisk Dodaj użytkownika 

Tutaj Twoi klienci dowiedzą się, jak podpiąć swoje konto dla obsługi przez Twoje biuro księgowe.
 



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Łukasz Kuba
Niestety opcji tej nie można zaznaczyć

2018-04-26 21:56

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
opcja ta jest możliwa do zaznaczenia jedynie przez operatora serwisu.
Rozumiem, że chciałby ja Pan przetestować? Proszę o informację w korespondencji prywatnej na info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-04-27 07:30

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz