Jeśli po zmianie szablonu faktury nadal wyświetla się poprzedni, przyczyną jest hierarchia ustawień w Fakturowni - konfiguracja na poziomie działu lub firmy ma pierwszeństwo przed ustawieniami całego konta. Oznacza to, że zmiana szablonu w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Szablon wydruku faktury nie zadziała, jeśli dział ma przypisany własny szablon - ten z działu zawsze wygrywa. Dodatkowo przy każdej nowo wystawionej fakturze przychodowej system może automatycznie zaktualizować domyślny szablon konta na ten użyty przy tej fakturze, co sprawia wrażenie, że „szablon zmienia się sam". Żeby zmiana szablonu działała zgodnie z oczekiwaniami, trzeba ją wprowadzić bezpośrednio w ustawieniach działu.
Jak zmienić domyślny szablon faktury dla działu?
Szablon działu ustawiasz w kilku krokach:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy,
- na liście znajdź właściwy dział lub firmę i kliknij ikonę koła zębatego > Edytuj lub bezpośrednio nazwę działu, który chcesz edytować,
- w sekcji Dokumenty znajdź pole Domyślny szablon faktury i z listy wybierz szablon,
- kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmianę.
Od tej chwili nowe faktury wystawiane w tym dziale będą korzystać z wybranego szablonu.
Które ustawienia działu mają pierwszeństwo przed ustawieniami konta?
Ta sama zasada nadrzędności działu obowiązuje dla wszystkich opcji dostępnych w formularzu tworzenia/edycji działu, między innymi:
- logo i pieczęć widoczne na dokumencie (PDF/wydruk),
- numerowanie dokumentów,
- domyślne uwagi na fakturach.
Co się stanie, jeśli usunę szablon przypisany do działu?
System blokuje usunięcie szablonu, jeśli korzysta z niego choć jedna wystawiona faktura. Ta blokada sprawdza jednak tylko dokumenty, nie to, czy szablon jest ustawiony jako domyślny w dziale. Możesz więc usunąć szablon wskazany w ustawieniach, jeśli nie wystawiono jeszcze żadnej faktury z jego użyciem.
Jeśli szablon ustawiony jako domyślny w dziale został usunięty, nowe faktury z tego działu automatycznie wyświetlą się z szablonem domyślnym konta — jednak samo ustawienie w dziale nadal „wskazuje” na nieistniejący już szablon i warto je ręcznie poprawić.
Jak szablon działa przy fakturach cyklicznych i proforma?
Faktury proforma działają tak samo jak zwykłe faktury sprzedaży - obowiązuje tu ta sama hierarchia i szablon działu ma pierwszeństwo przed ustawieniami konta.
Faktury cykliczne zachowują się inaczej w zależności od sposobu konfiguracji cyklu:
- jeśli cykl powstał na bazie istniejącej faktury, każda kolejna generowana faktura dziedziczy szablon dokładnie z tej oryginalnej faktury-wzorca — niezależnie od tego, jaki szablon jest aktualnie ustawiony na koncie czy w dziale. Późniejsza zmiana szablonu w ustawieniach działu lub konta nie wpłynie na dokumenty generowane w tym cyklu,
- jeśli cykl zdefiniowano samodzielnie (na podstawie wybranego działu, klienta i produktu, bez bazowania na istniejącej fakturze), generowane faktury korzystają z szablonu przypisanego do wybranego w cyklu działu — zgodnie z ogólną zasadą nadrzędności ustawień działu nad ustawieniami konta.