Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Wezwanie do zapłaty - jak wygenerować dokument?
Jeżeli wystawiona faktura ma przekroczony termin płatności, a jej status nie został jeszcze zmieniony na Opłacona, na liście faktur będzie ona oznaczona statusem z kolorem czerwonym.
Po najechaniu kursorem myszy na taki status, możesz zobaczyć czas opóźnienia wyrażony w dniach.
Jedną z możliwości, które oferuje Fakturownia w przypadku opóźnionych płatności jest wystawienie kontrahentowi wezwania do zapłaty.
Aby to zrobić:
- przejdź na listę dokumentów wystawionych na koncie poprzez zakładkę Przychody;
- na liście kliknij numeru faktury, dla której chcesz utworzyć wezwanie do zapłaty, by przejść do jej podglądu;
- z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty (opcja jest dostępna wyłącznie dla dokumentów po terminie płatności).
Po skorzystaniu z tej opcji system wyświetli druk przedsądowego wezwania do zapłaty. Szablon wydruku wezwania do zapłaty będzie taki sam, jak szablon faktury, z której wezwanie było wystawiane.
WAŻNE! Wezwanie do zapłaty utworzone dla faktury w języku obcym zostanie wygenerowane również w języku obcym. System obsługuje wezwanie do zapłaty w językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, czeskim oraz ukraińskim. Dla pozostałych języków obcych dostępnych w systemie wezwanie będzie generowane po angielsku.
Wezwanie możesz pobrać na swoje urządzenie za pomocą przycisku Pobierz PDF, który znajdziesz powyżej dokumentu.
Nie ma możliwości, by przesłać wezwanie bezpośrednio z systemu.
UWAGA! Wygenerowane wezwanie do zapłaty nie zapisuje się na koncie.
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa.
Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy:
- data i miejsce sporządzenia,
- dane wierzyciela (ten, który żąda spłaty długu),
- dane dłużnika (ten, który nie płaci w terminie),
- stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta; może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę),
- kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki),
- termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela),
- numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,
- podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Przypomnienie e-mail o nieopłaconej fakturze
Automatyczne przypomnienie e-mail o nieopłaconej fakturze
Nota odsetkowa - czym jest i jak ją obliczyć?
Jak wystawić w systemie notę księgową (obciążeniowo-uznaniową)?