Jak utworzyć korektę do faktury

Wysłałeś błędną fakturę do kontrahenta, a ten już ją rozliczył? Spokojnie, wystarczy, że wystawisz fakturę korygującą.

Jak utworzyć korektę do faktury w systemie Fakturownia.pl? To proste. 

Faktura korygująca to dokument, który służy do korekty błędów lub nieścisłości zawartych we wcześniej wystawionej fakturze. Może zostać wystawiona w przypadku, gdy w pierwotnej fakturze zostały niepoprawnie podane np. cena towaru lub usługi czy ilość dostarczonych produktów. Faktura korygująca zawiera takie same dane jak zwykła faktura, ale posiada dodatkową informację o tym, że jest to faktura korygująca oraz wskazuje, która faktura została skorygowana. Jest to ważne, ponieważ faktura korygująca musi być zgodna z pierwotną fakturą i musi zawierać wszystkie dane z tejże faktury.

Fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca. Nota korygująca, często mylona z fakturą korektą, to dokument wystawiany przez nabywcę faktury. Zawiera korektę danych niefinansowych, np. literówki w adresie. Korekta faktury może dotyczyć zwrotu całości bądź części otrzymanej zapłaty lub zwrotu całości bądź części dostawy. 

Żeby móc wystawiać faktury korygujące należy je najpierw aktywować w systemie. W tym celu przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy Korekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

Korekta częściowa a korekta całkowita

Korekta częściowa to określenie faktury korygującej dotyczącej części transakcji opisanej na fakturze pierwotnej (np. Ilości towarów/usług). Korekta częściowa dotyczy też faktur zaliczkowych.

Korekta całkowita polega na skorygowaniu faktury pierwotnej "do zera", gdyż np. doszło do zwrotu towaru lub usługa nie została zrealizowana. Jeżeli pierwotna faktura została wystawiona na 1000 zł, to kwota na korekcie powinna wynosić -1000 zł, tak aby doszło właśnie do wyzerowania transakcji. Korekta całkowita dotyczy też faktury końcowej do zaliczek.
 

Jak wystawić fakturę korygującą w systemie?

Fakturę korygującą w Fakturowni możesz wystawić na dwa sposoby.

Sposób 1.

W tym przypadku fakturę korygującą możesz wystawić poprzez panel dokumentu, który chcesz poprawić. Wybierz spośród wystawionych faktur tę, do której chcesz wystawić korektę, wybierając Przychody > Faktury. Następnie kliknij w fakturę, którą chcesz skorygować za pomocą faktury korekty. Program przekieruje cię do panelu dokumentu. Z panelu nad wystawioną fakturą wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę.



Następnie uzupełnij poszczególne pola w formularzu. System automatycznie nada numer korekty. W polu Dokument korygowany system automatycznie zaczyta numer faktury. Możesz wpisać także przyczynę korekty w polu obok, np. błąd w pozycji na fakturze lub błąd w ilości sprzedanych produktów. Uzupełnij dane nabywcy - jeżeli w polu Dokument korygowany wybrałeś fakturę z systemu, to wówczas pola te wypełnią się z automatu. 



Przejdź do Pozycji na fakturze. Jeżeli w miejscu Dokument korygowany wybrałeś fakturę z systemu, to miejscu “Przed korektą”  znajdziesz pierwotne informacje. W polach “Po korekcie” wpisz prawidłowe w zależności od tego co korygujesz, np. Ilość czy cenę. Szare pola pokazują nam wynik zmian.

Przykładowo: kwota przed korektą wynosiła 100 pln, po korekcie 80 PLN. Mamy więc różnicę 20 zł  korekta wyniesie - 20 zł. Inny przykład? Przy produkcie X przed korektą widniała ilość 5 sztuk. Na fakturze korygującej wpisaliśmy 3 sztuki, zatem korekta wynosi -2 sztuki. Szare pola podpowiedzą Ci różnicę w poszczególnych rubrykach między fakturą przed korektą a fakturą po korekcie.



Jeżeli wpisujesz te informacje “od zera”, nie bazując na wcześniej wystawionej w Fakturowni fakturze, to możesz dodawać kolejne pola za pomocą zielonego przycisku +Nowa pozycja. Teraz zapisz dokument i faktura korygująca gotowa! Prześlij ją do kontrahenta i księgowej. Pamiętaj, że jeżeli korekta dotyczyła kwoty, to należy ją realnie skorygować, poprzez przelew wyrównujący, w zależności od zmiany, Ty musisz wyrównać różnicę albo Twój kontrahent.


Sposób 2.

Aby utworzyć fakturę korygującą możesz wybrać także przycisk Faktura Korygująca bezpośrednio z głównego panelu aplikacji lub wejdź w Przychody > Faktury korygujące > Dodaj. 



Gotowa faktura korekta wygląda następująco:



Dodatkowo w Fakturowni na panelu dokumentu poniżej widoku wystawionej faktury przy fakturze korygującej wyświetlają się dane faktury, którą skorygowaliśmy, po kliknięciu w nie możemy przejść do owej faktury.

Faktura korekta a faktura zaliczka i faktura końcowa

1. Jeżeli w systemie jest wystawiona faktura końcowa do zaliczek, to nie można do takich zaliczek wystawić korekty.

2. Fakturę korygującą można utworzyć do faktury końcowej np. zerując transakcje i wystawiając ponownie dokumenty z prawidłowymi wartościami.

3. Jeśli do zaliczki nie było wystawionej faktury końcowej, i jeśli wystawimy do zaliczki korektę, to przy utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktura korekta utworzona do faktury zaliczkowej. Będzie ona widoczna po zapisaniu faktury końcowej.
 

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź najczęściej zadawane pytania na temat faktur korekt:

• Co zrobić, jeżeli faktura została wystawiona na niewłaściwy produkt? Jak za pomocą korekty to skorygować i dodać nową pozycję? 

Tworząc korektę należy przy niewłaściwym produkcie w sekcji po korekcie w polu ilość wpisać 0, następnie dodać nową pozycję z poprawnym produktem, który powinien znaleźć się na dokumencie i w sekcji przed korektą w polu ilość wpisać 0 (o ile na fv korygowanej tej pozycji nie było), a w sekcji po korekcie w polu ilość należy wpisać potrzebną ilość produktu.

• Jak wystawić korektę do korekty? 

Kolejną korektę należy dodać do pierwotnej faktury, czyli naszej faktury korygowanej. System zaczyta do korekty dane wynikające z wcześniej wystawionej do tej faktury korekty. Czyli nie będą to dane z pierwotnej faktury, tak jak w przypadku kiedy pierwszy raz wystawiamy korektę, tylko będą to dane już z wcześniej wystawionej korekty.

• Dlaczego kwota na fakturze jest inna od kwoty z faktury pierwotnej? 

Faktura korekta wskazuje różnicę między kwotą pierwotną i korygowaną. W przypadku braku zmiany danych liczbowych różnica wyniesie 0,00.

• Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut? 

Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe, tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.

Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie której dotyczy przeliczenie.

• Jak zmienić walutę za pomocą korekty? 

Niestety nie ma takiej możliwości.

• Czy paragony się koryguje? 

Nie, do tego służy ewidencja zwrotów prowadzona przez księgowość.

• Jak wygląda korekta w przypadku dokumentów magazynowych?

Należy wystawić WZk aby towar wrócił na stan magazynowy. Przy automatycznych WZ i PZ WZk korekta tworzy się automatycznie

• Czy korektę można wystawić dla dokumentów nieksięgowych? 

Nie można. Taki dokument należy wystawić na nowo.


Przeczytaj także artykuł na naszym blogu oraz obejrzyj tutorial w serwisie YouTube: