Grupowanie kwartalne to opcja w raportach, która pozwala wyświetlić wykres przychodów i wydatków lub ilości sprzedaży z podziałem na kwartały. Funkcja jest dostępna w sekcji Raporty > Wykresy dla każdego użytkownika z dostępem do raportów. Dzięki niej szybko porównasz wyniki sprzedaży między kolejnymi kwartałami.
Jak włączyć grupowanie kwartalne w wykresie?
Grupowanie kwartalne jest dostępne wyłącznie w zakładce Raporty > Wykresy - nie pojawia się w innych typach raportów.
Aby wygenerować raport z danymi kwartalnymi:
- przejdź do zakładki Raporty > Wykresy,
- znajdź pole Grupowanie i zmień jego wartość na kwartał,
- w polu Data od wpisz datę początku okresu, który chcesz analizować - np. 1 stycznia ubiegłego roku,
- w polu Data do ustaw datę końca okresu,
- skonfiguruj pozostałe ustawienia raportu - dodatkowe opcje jak kategoria, typ dokumentu czy klient możesz ustawić po kliknięciu przycisku ↓ więcej opcji,
- zatwierdź przetworzenie danych przyciskiem Generuj raport, aby odświeżyć wykres.
System wyświetli wykres z podziałem na kwartały dla wybranego zakresu dat.
Jak system wyznacza granice kwartałów?
Kwartały są wyznaczane na podstawie dat ustawionych w polach Data od i Data do. System dzieli ten zakres na kwartały kalendarzowe (Q1: styczeń–marzec, Q2: kwiecień–czerwiec itd.). Jeśli zakres dat obejmuje niepełny kwartał, system wyświetli dane cząstkowe dla tego okresu. Gdy w danym kwartale nie ma żadnych dokumentów, wykres pokaże wartość 0.
Jak wyeksportować dane z wykresu kwartalnego?
Dane z wykresu kwartalnego możesz pobrać tak samo jak z innych grupowań. Użyj opcji eksportu do XLS lub skorzystaj z przycisku Wydruk dostępnego przy wykresie. Aby pobrać dane w formacie PDF, skorzystaj z przycisku Wydruk, a następnie w polu Urządzenie docelowe wybierz Zapisz jako PDF lub Microsoft Print to PDF.
