Raport Produkty: sprzedaż to zestawienie sprzedanych produktów i usług z faktur za wybrany okres, pogrupowane według pozycji z kartoteki produktów. Raport pokazuje łączną sprzedaną ilość, średnią cenę jednostkową oraz wartość sprzedaży netto i brutto dla każdego produktu - to szybka analiza sprzedaży bez przeglądania pojedynczych dokumentów. Jeśli w wybranym okresie nie ma żadnej faktury sprzedaży, raport zwróci pusty wynik.
Jak wygenerować raport?
Aby wygenerować raport:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów,
- w sekcji Produkty kliknij nazwę Produkty: sprzedaż,
- skonfiguruj podstawowe ustawienia raportu - jeśli zależy Ci na bardziej szczegółowych ustawieniach skorzystaj z przycisku więcej opcji,
- zatwierdź wygenerowanie danych przyciskiem Generuj raport.
Jak prezentowane są dane w raporcie Produkty: sprzedaż?
Dane są grupowane według produktów wybranych na pozycjach dokumentów sprzedaży. Każdy produkt z kartoteki, który pojawił się na co najmniej jednej fakturze w wybranym okresie, trafia do osobnego wiersza. Raport zawiera cztery typy wierszy:
- jeden wiersz dla każdego produktu - obejmuje dane z pozycji faktur, na których wybrano dany produkt z kartoteki. Kliknięcie nazwy produktu przenosi do listy faktur zawierających ten produkt.
- pozostałe - zbiorczy wiersz dla pozycji faktur, które nie są powiązane z żadnym produktem z kartoteki, np. zostały wpisane ręcznie bez wyboru produktu z listy. Produkty, które zostały wcześniej użyte na fakturach, nie mogą zostać usunięte z kartoteki można je jedynie dezaktywować. Ich sprzedaż nadal jest przypisywana do konkretnego produktu i w raporcie pozostaje widoczna pod jego nazwą i kodem. Do tego wiersza trafiają też pozycje, które występują na fakturach konta, na którym wyłączona jest opcja automatycznego dodawania produktów do bazy - w takim przypadku pozycje faktur nie tworzą karty produktu, więc nie są zliczane osobno, nawet jeśli na wielu fakturach mają identyczną nazwę. Zamiast tego ich wartości sumują się zbiorczo w wierszu pozostałe.
- faktura końcowa - zbiorczy wiersz z sumą faktur końcowych rozliczających zaliczki. Wiersz ten nie zawiera informacji o ilości i nie jest rozbijany na poszczególne produkty. Przy jego wyliczaniu brane są pod uwagę: okres, status, typ dokumentu, dział, waluta oraz klient — nie mają na niego natomiast wpływu filtry: typ produktu, kategoria produktów oraz tagi produktów.
- razem - podsumowanie wszystkich powyższych wartości.
Kolumny raportu Produkty: sprzedaż
Raport zawiera następujące kolumny:
- produkt / kod - nazwa i kod produktu z pozycji faktury,
- kategoria - kategoria przypisana do produktu. Kolumna jest dostępna wyłącznie na kontach korzystających z kategorii produktów,
- ilość / ilość % - łączna ilość sprzedanego produktu oraz jej udział procentowy w sumie wszystkich pozycji. Ilości są sumowane bez sprawdzania jednostki miary - jeśli ten sam produkt był sprzedawany w różnych jednostkach (na przykład raz w szt., raz w kg), ich wartości zostaną dodane do jednej sumy bez ostrzeżenia. Jeśli korekty lub zwroty w danym okresie przewyższą pierwotną sprzedaż, kolumna Ilość % może pokazać wartość ujemną,
- średnia sprzedaż netto i brutto - średnia cena jednostkowa wyliczana jako suma wartości sprzedaży podzielona przez łączną ilość. Rabat jest zapisywany na poziomie pozycji faktury; wartość w raporcie już go uwzględnia, bez dodatkowych przeliczeń,
- sprzedaż netto i brutto (+ %) - łączna wartość sprzedanych pozycji po uwzględnieniu rabatu oraz jej udział procentowy w całkowitej wartości sprzedaży.
Jakie dokumenty uwzględnia raport Produkty: sprzedaż?
Raport uwzględnia dokumenty zgodnie z wybranym filtrem Typ dokumentu. Domyślnie, gdy wybrana jest opcja tylko księgowe, z zestawienia sprzedaży są pomijane m.in.:
- proformy;
- oferty cenowe;
- zamówienia klienta;
- dokumenty KP/KW;
- dokumenty anulowane;
- noty korygujące;
- dokumenty oznaczone jako wyłączone z księgowości.
Po zmianie filtra Typ dokumentu na wszystkie raport uwzględni również wymienione dokumenty, z wyjątkiem dokumentów anulowanych i not korygujących - te są zawsze wykluczone.
Jeżeli nie wybierzesz filtra statusu, raport uwzględni dokumenty niezależnie od statusu płatności - zarówno opłacone, jak i nieopłacone.
Jak filtrować raport Produkty: sprzedaż?
Raport możesz zawęzić według następujących kryteriów:
- zakres dat - określa okres, z którego pobierane są dokumenty,
- dział - filtruje według działu przypisanego do faktury (dokumentu), nie do klienta ani produktu. Gdy filtr działu jest aktywny, faktury bez przypisanego działu są wykluczane z raportu - nie trafiają do żadnej sumy,
- typ dokumentu - tylko księgowe lub wszystkie (szczegóły w sekcji wyżej).
- status - stan płatności czy wysyłki e-mailem dokumentu,
- waluta - ogranicza raport do dokumentów w wybranej walucie,
- typ produktu - towary, usługi lub wszystkie,
- klient - zawęża do dokumentów wystawionych dla konkretnego klienta,
- kategoria produktów - dostępna tylko na kontach korzystających z kategorii produktów,
- tagi produktów - jeśli do produktów nie dodano żadnych tagów, pole jest dostępne w konfiguracji raportu, ale lista wyboru jest pusta.
Łączenie filtrów: filtry tag produktu i klient można stosować jednocześnie — np. żeby sprawdzić, ile produktów z danym tagiem kupił konkretny klient w wybranym okresie (ilość i wartość netto).
Raport nie ma filtra po tagu klienta ani po użytkowniku/wystawcy (handlowcu) — jeśli potrzebujesz analizy sprzedaży w przekroju po handlowcu lub grupie klientów, te wymiary nie są obecnie dostępne w tym raporcie.
W polu Waluta dostępna jest dodatkowo opcja przeliczenia wartości na walutę główną konta, jeśli z listy wybierzesz walutę inną niż główna konta.
Sprzedaż w wielu walutach - jak to działa?
Wszystkie sprzedaże danego produktu w wybranym okresie trafiają do jednego, wspólnego wiersza — raport nie rozdziela ich na osobne wiersze według waluty.
W polu Waluta masz do wyboru:
- „Dowolna z konwersją na [X]” (opcja domyślna) - raport automatycznie przelicza wszystkie faktury na walutę główną konta, po kursie zapisanym na każdej fakturze, niezależnie od tego, w jakiej walucie zostały wystawione. Suma w wierszu produktu jest więc zawsze wyrażona w jednej, spójnej walucie - nie trzeba nic dodatkowo zaznaczać.
- Konkretna waluta (np. EUR) - raport ogranicza wyniki wyłącznie do faktur wystawionych w tej walucie, pozostałe waluty są z raportu wykluczone. Po wybraniu konkretnej waluty pojawia się dodatkowy checkbox przeliczanie na walutę główną - decyduje on tylko, czy wartości tej jednej wybranej waluty mają być pokazane po przeliczeniu na walutę główną, czy w oryginalnej walucie wybranej z listy.
Raport możesz eksportować za pomocą przycisku Eksport do XLS oraz wydrukować lub pobrać do PDF korzystając z przycisku Wydruk.