Ustawienia dotyczące raportów i statystyk konta

Na podstawie danych z dodawanych do systemu dokumentów możesz tworzyć w Fakturowni różne raporty. Generowane raporty mogą wykazywać m.in. przychody oraz wydatki za dany okres, sprzedaż dla konkretnego produktu czy podsumowanie nieopłaconych faktur. Z tego artykułu dowiesz się gdzie skonfigurować ustawienia dotyczące raportów i statystyk konta oraz gdzie znaleźć bazę raportów. 

Ustawienia dotyczące raportów i statystyk

Aby określić ustawienia dotyczące raportów i statystyk:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty, 
   
   


2. aktywuj te opcje, które są dla Ciebie przydatne, jeśli chodzi o wgląd do statystyk i dane w raportach,
3. wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz na dole strony.

W ramach dostępnych opcji możesz:
.

• określić, w rubryce Domyślne kwoty, czy wykazywane domyślnie kwoty mają być netto czy brutto, 
  
  


• zadecydować, za pomocą checkboxa przy opcji Podziel statystki na stronie głównej na działy, czy statystyki na stronie głównej mają uwzględniać podział na działy - opcja ta jest przydatna, jeśli na koncie masz wiele działów w ramach jednego NIP-u lub kilka firm z różnymi NIP-ami, 
  
  


• ukryć widoczność statystyk na stronie głównej za pomocą checkboxa Ukrywanie statystyk sprzedaży na stronie głównej - zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie statystyk sprzedaży na stronie głównej dla wszystkich użytkowników, a statystyki wyświetlą się po kliknięciu dedykowanej ikony na stronie głównej. 
  
  

Generowanie raportów w systemie

Aby wygenerować szczegółowe raporty w systemie, przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów. Aby utworzyć raport kliknij w jego nazwę, ustal parametry, a następnie zatwierdź wygenerowanie danych przyciskiem Generuj raport. Listę dostępnych raportów znajdziesz w artykule raporty w serwisie Fakturownia.

Sprawdź również:
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
Ograniczenie ukrywania widoczności statystyk sprzedaży dla Użytkowników
Kategorie przychodów i wydatków (po dokumentach księgowych i produktach)
Ograniczenie widoczności raportów dla części użytkowników