Fakturownia oferuje kilka narzędzi do kontroli płatności: podgląd statusów dokumentów z oznaczeniem opóźnienia, przypomnienia mailowe i SMS-owe, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Funkcje te przydadzą się każdemu, kto chce sprawnie pilnować należności od kontrahentów. Poniżej znajdziesz opis każdej z opcji.
Jak sprawdzić nieopłacone dokumenty?
Przejdź do zakładki Przychody, żeby szybko zobaczyć, które faktury nie zostały opłacone i jak długo są przeterminowane.
- Kliknij zakładkę Przychody w menu głównym i wybierz np. Faktury VAT z listy rozwijanej.
- Odszukaj kolumnę status i znajdź dokumenty z czerwonymi oznaczeniami.
- Najedź kursorem na czerwony przycisk i sprawdź opóźnienie płatności dla dokumentu.
Raport: wykaz nieopłaconych faktur
Fakturownia udostępnia dedykowany raport, który zbiera w jednym miejscu wszystkie nieopłacone faktury. Raport pozwala filtrować dokumenty według kontrahenta, co jest przydatne, gdy chcesz sprawdzić należności od konkretnej firmy. Raport dostępny jest po przejściu do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse. Szczegółowy opis znajdziesz w artykule wykaz nieopłaconych faktur.
Jak wysłać przypomnienie o płatności?
Gdy termin płatności minął, możesz wysłać kontrahentowi przypomnienie - mailowo lub przez SMS. Przypomnienia możesz wysyłać ręcznie albo skonfigurować ich automatyczne wysyłanie w określonych odstępach czasu.
- Przypomnienia mailowe - wiadomość trafia bezpośrednio do kontrahenta. Informacja o wysłaniu przypomnienia (zarówno ręcznego, jak i automatycznego) jest zapisywana w aktywnościach dokumentu. Szczegółowy opis znajdziesz w artykule przypomnienie o nieopłaconej fakturze.
- Przypomnienia SMS-owe - krótka wiadomość tekstowa wysyłana automatycznie do kontrahenta. Konfigurację automatycznych powiadomień opisuje artykuł automatyczne powiadomienia SMS. dodatek płatny
Jak wysłać wezwanie do zapłaty?
Wezwanie do zapłaty to formalny dokument kierowany do kontrahenta, który nie uregulował należności w terminie. Możesz wygenerować je bezpośrednio z poziomu faktury. Dokument ten możesz wyłącznie pobrać z systemu. Nie zapisuje się on ponownego wglądu. Szczegółowy opis znajdziesz w artykule wezwanie do zapłaty.
Jak wysłać notę odsetkową?
Nota odsetkowa (dokument naliczający odsetki za opóźnienie w płatności) pozwala obciążyć kontrahenta kosztami zwłoki. Możesz ją wygenerować i pobrać do PDF bezpośrednio z Fakturowni. Dokument nie zapisuje się do wglądu na koncie. Jak wygenerować notę opisuje artykuł jak wysłać notę odsetkową.
