Jak prawidłowo wystawić fakturę z dodatkowym podmiotem (faktor / faktoring)?
Opis problemu
Jeśli wystawiasz faktury zgłaszane do faktoringu, konieczne jest dodanie dodatkowego podmiotu (faktora) do dokumentu. Wcześniejszą praktyką było wpisywanie tych informacji ręcznie w polu „Uwagi” — poniżej znajdziesz prawidłowy sposób postępowania.
Rozwiązanie
Jeśli na koncie aktywna jest integracja z KSeF, podczas dodawania dodatkowego odbiorcy dostępne jest pole „Rodzaj podmiotu”. Pozwala ono precyzyjnie oznaczyć dane na fakturze, dzięki czemu po przesłaniu do KSeF dokument zostanie poprawnie przypisany do właściwego podmiotu trzeciego.
Dostępne opcje pola „Rodzaj podmiotu”
- Odbiorca
- Dodatkowy Nabywca
- Dokonujący płatności
- JST - odbiorca
- Członek GV - odbiorca
- Pracownik
- Rola inna
Krok po kroku – dodanie dodatkowego odbiorcy (faktora)
- Przejdź do Przychody → Faktury → Nowa faktura (lub inny typ dokumentu).
- Pod danymi Nabywcy kliknij frazę „więcej”.
- Kliknij przycisk „Dodaj odbiorcę” — pojawią się pola do uzupełnienia danych odbiorcy.
- Jeśli potrzebujesz dodać kilku odbiorców, kliknij ponownie przycisk „Dodaj odbiorcę”, który wyświetli się pod danymi poprzedniego odbiorcy.
- Uzupełnij dane faktora (nazwa, NIP itp.).
- Wybierz odpowiedni Rodzaj podmiotu z listy rozwijanej.
- Zapisz fakturę.
Powiązane artykuły
- Wielu odbiorców, wielu wystawców — więcej informacji znajdziesz w odpowiednim artykule w bazie wiedzy Fakturowni.