Jak wyfiltrować faktury zaliczkowe bez wystawionej faktury końcowej?
Problem
Czy istnieje możliwość filtrowania listy wystawionych faktur sprzedaży w taki sposób, aby widoczne były tylko te faktury zaliczkowe, do których nie wystawiono jeszcze faktury końcowej?
Rozwiązanie
Przydatnym narzędziem w tym przypadku jest funkcja dostosowania wyświetlanych kolumn na liście dokumentów.
Krok 1 – Dodaj kolumnę „Wystawiono fakturę”
- Przejdź do listy dokumentów (faktur sprzedaży).
- Skorzystaj z opcji dostosowania widoku kolumn.
- Zaznacz checkbox przy opcji Wystawiono fakturę.
- Zapisz zmiany.
Na liście pojawi się dodatkowa kolumna — dla faktur zaliczkowych, do których wystawiono już fakturę końcową, widoczny będzie znacznik ✓ (tzw. „ptaszek”).
Krok 2 – Odfiltruj faktury zaliczkowe
- W panelu wyszukiwania po lewej stronie odszukaj pole Typ dokumentu.
- Wybierz opcję Faktura zaliczkowa.
- Kliknij przycisk Szukaj.
Na liście wyświetlą się wyłącznie faktury zaliczkowe. Dzięki dodanej kolumnie od razu widoczne będzie, które z nich mają już wystawioną fakturę końcową (oznaczone ✓), a które jeszcze nie.
Ważna informacja
Dostosowanie widoku kolumn nie jest zmianą trwałą. Jeśli kolumna „Wystawiono fakturę” zniknie z widoku, należy dodać ją ponownie, powtarzając Krok 1.