Jak ograniczyć użytkownikom dostęp do faktur z KSeF?
Problem
Faktury kosztowe pobierane z KSeF są domyślnie widoczne dla wszystkich użytkowników przypisanych do danej firmy. Pojawia się potrzeba ograniczenia dostępu tak, aby poszczególni użytkownicy widzieli tylko wybrane faktury.
Rozwiązanie
System umożliwia kontrolę dostępu do faktur poprzez mechanizm działów. Faktury (zarówno przychody, jak i wydatki) są przypisywane do działów, a użytkownicy mają dostęp tylko do tych działów, do których zostali przypisani.
Jak skonfigurować ograniczony dostęp?
-
Przypisz faktury do działów
Przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy i skonfiguruj działy. Schemat przypisywania wydatków z KSeF do działów opisany został w TYM artykule. -
Ogranicz dostęp użytkownika do wybranych działów
Przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy, zedytuj wybranego użytkownika i przypisz mu tylko te działy, do których powinien mieć dostęp. Szczegółową instrukcję znajdziesz TUTAJ. -
Efekt
Użytkownik będzie widział wyłącznie faktury przypisane do działów, do których ma dostęp. Faktury przypisane do pozostałych działów nie będą dla niego widoczne.
Przykład
Jeśli faktura zostanie przypisana do działu „Firma X”, a użytkownik nie ma nadanego dostępu do tego działu w zakładce Ustawienia > Użytkownicy — faktura nie będzie dla niego widoczna.
Ważna uwaga
Domyślnie każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich działów, co oznacza, że widzi wszystkie faktury zakupowe pobrane z KSeF. Aby ograniczyć widoczność, należy ręcznie skonfigurować uprawnienia dla każdego użytkownika zgodnie z powyższymi krokami.