Filtrowanie faktur według typu kontrahenta (firma / osoba prywatna)
Problem
Na liście faktur dostępny jest filtr „firma / osoba prywatna”, jednak nie działa on zgodnie z oczekiwaniami — po wybraniu opcji „osoba prywatna” nie wyświetlają się żadne faktury, a po wybraniu „firma” widoczne są wszystkie dokumenty, łącznie z fakturami wystawionymi na osoby prywatne.
Przyczyna
Filtr działa poprawnie, jednak jego skuteczność zależy od tego, jak zostały zapisane faktury w momencie ich wystawiania. Jeśli przy wystawianiu faktur na osoby prywatne została wybrana opcja „firma” zamiast „osoba prywatna”, system zapisał te dokumenty jako faktury firmowe — i filtr traktuje je właśnie w ten sposób. Nie ma tu znaczenia, czy na fakturze znajduje się NIP lub go nie ma - system sprawdza która z opcji (firma/osoba prywatna) została użyta przy tworzeniu faktury.
—
Rozwiązanie
Aby filtr działał prawidłowo w przyszłości:
- Podczas wystawiania faktury na osobę prywatną wybierz opcję „osoba prywatna” w polu typu kontrahenta.
- Podczas wystawiania faktury na firmę (z NIP-em) wybierz opcję „firma”.
Dzięki temu filtr na liście faktur będzie poprawnie rozróżniał oba typy dokumentów.
Co z fakturami wystawionymi wcześniej?
Jeśli dotychczas wszystkie faktury były wystawiane z zaznaczeniem opcji „firma”, nie ma możliwości automatycznego przefiltrowania ich według typu kontrahenta.
Aby to poprawić, należy ręcznie zedytować każdą fakturę z osobna i zmienić typ kontrahenta na odpowiedni.