Rozliczanie sprzedaży handlowców - raporty ilościowe i filtrowanie klientów oznaczonych kategoriami

Rozliczanie sprzedaży handlowców – raporty ilościowe i filtrowanie klientów

Opis problemu

Użytkownicy korzystający z kategorii przypisanych do kartotek klientów (np. do oznaczania handlowców) napotykają dwa powiązane problemy:

1. Raporty sprzedaży według kategorii nie pokazują ilości sprzedanych sztuk – widoczne są tylko kwoty.
2. Lista klientów nie pozwala na filtrowanie po dacie utworzenia kartoteki, a kolumna „Utworzenie” nie jest eksportowana do pliku XLS.

Raport z kwotami i ilościami sprzedaży według kategorii

Szukany raport istnieje w Fakturowni. Należy skorzystać z raportu:

Raporty → Lista raportów → sekcja „Produkty” → „Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów)”

Raport ten – w odróżnieniu od raportów opartych na dokumentach – dotyczy bezpośrednio produktów i wyświetla:

• ilość sprzedaży – liczba sprzedanych sztuk,
• ilość wydatków – analogicznie po stronie kosztowej.

⚠️ Ważna uwaga dotycząca przypisania kategorii

Aby ilości pojawiły się w raporcie, kategoria musi być przypisana bezpośrednio do produktu (pozycji) na fakturze, a nie wyłącznie do samej faktury lub do kartoteki klienta.

Jeśli kategoria handlowca jest przypisana jedynie do kartoteki klienta, ilości nie pojawią się w tym raporcie. Należy zweryfikować, czy faktury mają kategorie przypisane na poziomie poszczególnych pozycji.

Filtrowanie listy klientów według daty utworzenia

Aktualnie Fakturownia nie oferuje filtrowania listy klientów po zakresie dat „od–do” tworzenia kartoteki. Kolumna „Utworzenie” również nie jest eksportowana do pliku XLS – jest to znane ograniczenie systemu.

Obejście – filtrowanie w Excelu

1. Przejdź do listy klientów.
2. Kliknij ikonę koła zębatego → Eksport do XLS.
3. Otwórz plik w Excelu.
4. Zastosuj filtrowanie lub sortowanie po kolumnie z datą bezpośrednio w arkuszu.

Zaawansowane rozliczanie handlowców – co NIE jest możliwe?

Pełna konfiguracja raportu obejmująca:

• filtrowanie listy klientów po handlowcu,
• filtrowanie po odbiorcach klienta,
• znacznik handlowca jako kryterium filtrowania,
• zakres dat „od–do” lub podział miesięczny,
• widok ilościowy z podziałem na klientów

— nie jest dostępna w standardowym eksporcie XLS listy kontrahentów w Fakturowni. Jest to poziom funkcjonalności zaawansowanego CRM, którego system aktualnie nie oferuje w raportach.

Dostępne częściowe obejścia

Łącząc oba eksporty i korzystając z tabel przestawnych w Excelu, można uzyskać zestawienie sprzedaży per handlowiec z podziałem na klientów i okresy.