Jak ustawić gotówkę jako domyślny sposób płatności?
Problem
Brak możliwości globalnego ustawienia domyślnego sposobu płatności (np. gotówki) dla wszystkich wystawianych dokumentów.
Rozwiązanie
W systemie nie istnieje dedykowane pole umożliwiające ustawienie domyślnego sposobu płatności dla wszystkich dokumentów jednocześnie. Można jednak skonfigurować odpowiednie opcje, korzystając z poniższych metod.
Konfiguracja ustawień domyślnych
Przejdź do sekcji:
Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury
W tej sekcji dostępne są dwie opcje:
-
Faktura wzorcowa — wskaż konkretną fakturę jako wzorzec. Pozostałe dokumenty będą wystawiane na jej podstawie, dziedzicząc m.in. sposób płatności.
ID wzorcowej faktury odczytamy z końcówki adresu URL po jej otworzeniu. Dla przykładu: “https://nazwa-konta.fakturownia.pl/invoices/123456789” - w tym przykładzie ID faktury wzorcowej to 123456789. - Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika — system automatycznie pobiera ustawienia (w tym sposób płatności) z ostatnio wystawionego dokumentu.
Jak działa automatyczne zapamiętywanie?
Jeśli każda wystawiana faktura ma ustawiony sposób płatności Gotówka, system będzie automatycznie podpowiadał ten sposób płatności przy każdym kolejnym dokumencie — na podstawie poprzedniej faktury.
Wskazówka: Wystarczy konsekwentnie wystawiać dokumenty z wybranym sposobem płatności, a system będzie go zapamiętywał i stosował przy kolejnych fakturach.