FAQ: Statusy wydatków, termin płatności i filtrowanie faktur gotówkowych
Problem 1: Dlaczego status wydatku opłaconego gotówką nadal wyświetla się na pomarańczowo?
Statusy widoczne na liście wydatków to trzy główne statusy dokumentu:
- Otrzymana
- Zatwierdzona
- Odrzucona
Są one niezależne od statusu płatności. Informacja o opłaceniu gotówką jest zapisana w dokumencie, jednak nie zmienia koloru głównego statusu na liście wydatków.
Gdzie sprawdzić status opłacenia?
Status opłacenia widoczny jest w dwóch miejscach:
- na samym dokumencie – po jego otwarciu,
- na stronie Wydatki – obok głównego statusu pojawia się dodatkowa informacja o formie płatności i opłaceniu.
Aby zobaczyć pełną informację, wejdź na stronę Wydatki – przy każdym dokumencie widoczne będą zarówno status zatwierdzenia, jak i informacja o formie płatności.
Problem 2: Dlaczego na fakturze opłaconej gotówką nadal widnieje pole „Termin płatności”?
Pole Termin płatności można ukryć ręcznie:
- Kliknij pole Termin płatności na dokumencie.
- Wybierz opcję Nie wyświetlaj.
- Od tej chwili termin płatności nie będzie widoczny na dokumencie.
Problem 3: Dlaczego przy filtrowaniu faktur gotówkowych za poprzedni miesiąc pojawiają się faktury z poprzedniego miesiąca?
Sytuacja ta wynika najprawdopodobniej z nieprawidłowego ustawienia filtra „Szukaj po dacie” oraz filtra daty wpływu dokumentu.
Jak poprawnie ustawić filtrowanie?
Aby wyświetlić faktury gotówkowe tylko za wybrany miesiąc:
- Przejdź do panelu filtrowania na stronie Wydatki.
- Zmień opcję Szukaj po dacie na:
- datę sprzedaży – jeśli chcesz filtrować według daty wystawienia faktury,
- datę płatności – jeśli chcesz filtrować według terminu zapłaty.
- Zastosuj filtr – faktury z poprzedniego miesiąca nie powinny już pojawiać się w wynikach dla bieżącego okresu.
💡 Wskazówka: Jeśli masz wątpliwości dotyczące filtrowania dokumentów, skontaktuj się z zespołem Fakturowni – chętnie pomożemy dobrać odpowiednie ustawienia.