Czy można oznaczyć sprzedawców na liście kontrahentów?
Opis problemu
Na liście sprzedawców widnieją wszystkie firmy, które wystawiły firmie fakturę. Część faktur opłacana jest przez właściciela firmy, a część przez wyznaczonego pracownika. Pojawia się pytanie, czy istnieje możliwość wyróżnienia wybranych sprzedawców (np. kolorem lub znaczkiem), aby od razu wiadomo było, które faktury powinien opłacić konkretny pracownik.
Odpowiedź
Niestety w Fakturowni nie ma możliwości oznaczania sprzedawców kolorem ani znaczkiem bezpośrednio na liście kontrahentów.
Istnieją jednak dwa alternatywne rozwiązania, które mogą pomóc w organizacji płatności:
Rozwiązanie 1: Kategorie faktur kosztowych
Można przypisać odpowiednią kategorię do faktur kosztowych od wybranych sprzedawców. Dzięki temu możliwe będzie ich filtrowanie i wyróżnienie na liście wydatków.
Jak utworzyć kategorię:
- Przejdź do zakładki Ustawienia
- Wybierz Kategorie
- Dodaj nową kategorię, np. „Do opłacenia przez pracownika”
- Przypisz tę kategorię do odpowiednich faktur kosztowych
Rozwiązanie 2: Notatka wewnętrzna na fakturze
Na każdej fakturze kosztowej można dodać notatkę wewnętrzną (niewidoczną na wydruku), która będzie informować o tym, kto powinien opłacić daną fakturę.
⚠️ Notatka nie wyróżni sprzedawcy kolorystycznie na liście, jednak stanowi dodatkową informację bezpośrednio przy konkretnej fakturze.
Podsumowanie
| Metoda | Widoczność na liście | Możliwość filtrowania |
|---|---|---|
| Kategoria | Tak (na liście wydatków) | Tak |
| Notatka wewnętrzna | Nie | Nie |
W przypadku potrzeby wyraźnego rozróżnienia faktur rekomendowane jest skorzystanie z kategorii — daje ona największe możliwości filtrowania i organizacji dokumentów.