Faktury cykliczne a oznaczenia JST i rodzaj podmiotu odbiorcy
Problem
W przypadku faktur wystawianych cyklicznie dla jednostek sektora publicznego (JST), gdzie faktura zawiera zarówno nabywcę, jak i odbiorcę, pojawia się pytanie: czy możliwe jest skonfigurowanie oznaczeń JST oraz rodzaju podmiotu odbiorcy bezpośrednio w ustawieniach cyklu? A może konieczne jest najpierw przygotowanie odpowiedniej faktury bazowej?
Rozwiązanie
Przy tworzeniu faktury cyklicznej według własnej definicji nie ma możliwości bezpośredniego wyboru oznaczeń związanych z JST ani określenia rodzaju podmiotu po stronie odbiorcy.
Aby oznaczenia te były automatycznie uwzględniane w kolejnych fakturach cyklicznych, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
- Przygotuj dokument bazowy — wystaw fakturę VAT lub proformę zawierającą poprawnie uzupełnione oznaczenia JST oraz rodzaj podmiotu odbiorcy.
- Sprawdź poprawność ustawień na dokumencie bazowym przed uruchomieniem cyklu.
- Utwórz cykl na podstawie tego dokumentu — wszystkie oznaczenia z faktury bazowej będą automatycznie kopiowane do kolejnych faktur generowanych w ramach cyklu.
Ważne informacje
- Dokumentem bazowym może być zarówno faktura VAT, jak i proforma — w obu przypadkach oznaczenia zostaną prawidłowo przeniesione.
- Faktury cykliczne tworzone według własnej definicji (bez dokumentu bazowego) nie obsługują oznaczeń JST ani rodzaju podmiotu odbiorcy.
- Jedynym sposobem na automatyczne uwzględnianie tych oznaczeń w cyklu jest wcześniejsze przygotowanie właściwego dokumentu bazowego.