FAQ: Różne typy planów i komunikat „Brak uprawnień do ustawienia konta” w Fakturowni
Opis problemu
Podczas zarządzania kontami klientów w Fakturowni (np. z poziomu konta Biura Księgowego) mogą pojawić się następujące trudności:
- Konta klientów mają widoczny różny typ planu (np. START lub STANDARD)
- Przy próbie ustawień lub nadania dostępu pojawia się komunikat: „Brak uprawnień do ustawienia konta”
- Trudności z identyfikacją, które konta należą do paczki biura, a które są kontami prywatnymi klientów
Przyczyny i wyjaśnienia
Dlaczego nowe konto ma plan START?
Każde nowo tworzone konto klienta (z poziomu konta Biura Księgowego) jest domyślnie zakładane jako konto w pakiecie START.
Aby zmienić plan na wyższy (np. STANDARD), należy skontaktować się z zespołem Fakturowni — zmiana nie odbywa się automatycznie.
Jak odróżnić konto z paczki biura od konta prywatnego klienta?
Pod nazwą każdego konta widnieje odpowiedni dopisek informujący, czy dane konto:
- pochodzi z paczki biura rachunkowego, czy
- jest prywatnym kontem klienta
Skąd bierze się komunikat „Brak uprawnień do ustawienia konta”?
Komunikat ten może pojawiać się m.in. w sytuacji, gdy konto nie zostało jeszcze prawidłowo przypisane do pakietu biura lub gdy plan konta (np. START) nie obejmuje określonych funkcji czy uprawnień. W takim przypadku konieczna jest interwencja zespołu Fakturowni.
Rozwiązanie krok po kroku
- Zidentyfikuj typ konta — sprawdź dopisek pod nazwą konta, aby ustalić, czy jest to konto z paczki biura, czy konto prywatne klienta.
- Zgłoś zmianę pakietu — jeśli nowe konto klienta ma plan START, skontaktuj się z zespołem Fakturowni z prośbą o zmianę na odpowiedni pakiet (np. STANDARD).
- Poczekaj na aktualizację — po zmianie pakietu przez zespół Fakturowni problem z komunikatem „Brak uprawnień do ustawienia konta” powinien ustąpić.
- Nadaj uprawnienia klientom — po prawidłowym ustawieniu pakietu przejdź do ustawień konta i skonfiguruj odpowiednie role dla użytkowników (w tym dostęp do modułu magazynu, jeśli jest wymagany).