Jak zaimportować produkty na start – przeniesienie danych z innego programu?
Problem
Przy rozpoczęciu pracy w Fakturowni pojawia się pytanie, jak wprowadzić produkty i towary przeniesione z innego programu. W systemie nie ma klasycznej funkcji „bilansu otwarcia” dla produktów — jednak dostępne są dedykowane narzędzia, które pozwalają sprawnie przenieść dane.
Rozwiązanie
1. Import produktów z pliku CSV lub Excel
Produkty i towary można zaimportować zbiorczo z pliku — bez konieczności ręcznego wprowadzania każdej pozycji osobno.
Jak to zrobić?
- Przejdź do sekcji Produkty w Fakturowni.
- Wybierz opcję Importuj z pliku CSV/XLS.
- Pobierz gotowy szablon pliku dostępny bezpośrednio w oknie importu.
- Uzupełnij szablon danymi produktów (nazwa, cena, jednostka, stawka VAT itp.).
- Jeśli poprzedni program umożliwia eksport do CSV lub Excel, wystarczy dopasować kolumny do szablonu Fakturowni.
- Wgraj gotowy plik i zatwierdź import.
📖 Szczegółowa instrukcja importu produktów: Import klientów lub produktów z plików Excel do Fakturowni
2. Wprowadzenie stanów magazynowych na start
Jeśli korzystasz z modułu magazynowego, stany ilościowe i wartościowe możesz wprowadzić za pomocą dokumentu PZ (Przyjęcie Zewnętrzne). Jest to zalecany sposób na ustawienie stanów początkowych przed rozpoczęciem pracy w systemie.
📖 Instrukcja wprowadzania stanu początkowego magazynu: Magazyny – wprowadzanie stanu początkowego
3. Aktywacja i zarządzanie magazynem
Jeśli moduł magazynowy nie jest jeszcze aktywny na Twoim koncie, zapoznaj się z poniższą instrukcją:
📖 Aktywacja magazynu i zarządzanie nim
Podsumowanie
| Co chcesz zrobić | Jak to zrobić |
|---|---|
| Przenieść listę produktów | Import z pliku CSV/XLS |
| Wprowadzić stany magazynowe | Dokument PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) |
| Włączyć moduł magazynowy | Aktywacja magazynu w ustawieniach |