Jak filtrować faktury kosztowe według źródła ich dodania?
Filtr “Źródło” na liście wydatków pozwala zawęzić widok do faktur pobranych z KSeF lub przesłanych przez skrzynkę odbiorczą (inbox). Nie ma natomiast osobnej opcji filtrowania faktur dodanych ręcznie lub przez OCR.
Co można wyfiltrować?
- Faktury z KSeF - dostępne przez filtr “Źródło” na liście wydatków
- Faktury przesłane na dedykowany adres e-mail (skrzynka inbox) - filtr “Źródło” z opcją “inbox - wszystkie”
Faktury dodane ręcznie lub przez OCR
Faktury wczytane ręcznie (np. z dysku) lub przetworzone przez OCR nie mają w tej chwili osobnego filtru, który pozwoliłby je wyodrębnić na liście.
Zalecanym obejściem jest używanie kategorii. Możesz przypisywać kategorie do poszczególnych faktur, a następnie filtrować listę wydatków właśnie po kategorii. Dzięki temu - nawet jeśli faktury trafiają do systemu różnymi drogami - możesz je dowolnie grupować i wyszukiwać.
Instrukcja kategorii: Kategoria - czym jest i jak z niej korzystać?
Skrzynka odbiorcza na wydatki
Jeśli chcesz mieć wygodniejszy sposób dodawania faktur spoza KSeF i móc je później łatwo filtrować, rozważ korzystanie ze skrzynki odbiorczej - faktury przesyłasz na dedykowany adres e-mail, a system je przetwarza i oznacza jako źródło “inbox”.
Więcej o skrzynce odbiorczej: Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki