Zmiana działu wystawiającego fakturę korygującą - dlaczego nie jest możliwa
Faktura korygująca jest dokumentem ściśle powiązanym z fakturą pierwotną. Sprzedawcą na korekcie musi być ten sam dział, który wystawił fakturę źródłową - niezależnie od tego, który dział fizycznie przyjmuje zwrot towaru.
Dlaczego nie można wybrać innego działu na korekcie
Wynika to z wymogów VAT oraz struktury KSeF. Z perspektywy przepisów sprzedawcą na fakturze korygującej zawsze pozostaje podmiot (dział), który wystawił fakturę pierwotną.
Przed włączeniem KSeF system nie weryfikował, czy dane sprzedawcy na korekcie zgadzają się z danymi na fakturze pierwotnej. Można było wybrać inny dział z listy rozwijanej i jeśli pola “Treść korygowana” / “Treść prawidłowa” nie były ręcznie uzupełniane, zmiana nie pojawiała się na wydruku dokumentu.
Po włączeniu KSeF walidacja jest ścisła: każda różnica w danych sprzedawcy między fakturą pierwotną a korektą - w tym różnica w adresie działu - jest traktowana jako korekta tych danych i musi być jawnie oznaczona w strukturze dokumentu. Stąd pojawienie się sekcji “Treść korygowana / Treść prawidłowa” obejmującej adres, nawet jeśli adres nie był faktycznie błędny.
Dwie różne funkcje - wybór działu a korekta sprzedawcy
Warto rozróżnić dwa odrębne przypadki:
-
Korekta danych sprzedawcy - gdy na fakturze pierwotnej znalazł się błąd (np. wpisano “sp. k.” zamiast “sp. z o.o.”). W takim przypadku korekta danych sprzedawcy jest uzasadniona i wymagana.
-
Wybór działu wystawiającego korektę - gdy fakturę pierwotną wystawił dział A, a zwrot obsługuje dział B. Tu dane sprzedawcy na fakturze pierwotnej były poprawne i nie wymagają korekty. Jednak z punktu widzenia KSeF i VAT, wystawcą korekty nadal musi pozostać dział A.
Jeśli potrzebujesz ewidencjonować, który dział przyjął zwrot towaru, skorzystaj z pola wyboru magazynu na fakturze korygującej - ta funkcja działa niezależnie od działu wystawiającego dokument.